RI ET NPD VONT FUSIONNER ET DONNER NAISSANCE À UN GROUPE LEADER MONDIAL EN TECHNOLOGIE, ANALYTICS, ET DATA

Le futur Groupe va combiner les données de pointe des marchés PGC, biens de consommation courante, jouets, articles de sport, beauté sélective et foodservice pour offrir une vue innovante et des tendances d’achats et de consommation sur l’ensemble du Retail.

CHICAGO et PORT WASHINGTON, NY, 7 avril 2022 — Information Resources, Inc. (IRI), un leader mondial en forte croissance sur des solutions innovantes auprès des Industriels de la grande consommation, des distributeurs et des agences media et The NPD Group (« NPD »), fournisseur global d’informations de services et de conseils dans plus de 20 secteurs d’activité, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif par lequel IRI et NPD vont fusionner. Cette fusion va ainsi créer une entité globale Leader en matière de technologie, d’analytics et de données, qui offrira à ses clients une vue des tendances d’achat et de consommation sur l’ensemble de la distribution, alimentée par des analyses de pointe et prédictives issues de la plate-forme technologique unique IRI Liquid Data™, leader du secteur. La transaction, qui est soumise aux conditions habituelles et règlementaires de clôture, devrait être finalisée au second semestre 2022. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

En réunissant des données complémentaires de premier plan dans un large éventail de secteurs sur la plateforme de visualisation de données la plus innovante et la plus sophistiquée, la nouvelle entité permettra aux industriels et distributeurs de mieux collaborer, de mieux servir leurs clients et de répondre aux tendances du marché en tirant profit d’insights plus puissants pour développer leur croissance.

NPD fournit des études de marché et des services de conseil pour le secteur des biens de consommation incluant les circuits spécialisés, la technologie et le retail, et également le foodservice et la consommation alimentaire.

Ces services seront combinés aux solutions inégalées d’IRI en matière de mesure des marchés, de solutions d’optimisation de la supply chain et des médias, de plate-forme technologique IRI Liquid Data, de relations avec les distributeurs et de données de produits de grande consommation et d’OTC.

Kirk Perry, President and CEO IRI, a déclaré : "Cette combinaison est une victoire pour IRI, NPD, nos clients et nos équipes, car nous réunissons deux leaders du secteur pour offrir une vision globale du marché. Nous sommes impatients de joindre nos forces à celles des équipes NPD, qui apportent leur expertise dans des industries qu’IRI ne couvre pas aujourd’hui au sein d’un même point de vente. Alors que le paysage mondial du retail continue d’évoluer, IRI et NPD disposeront d’une technologie innovante, de solutions analytics avancées, de nombreuses sources de données, de talents et d’une couverture géographique pour soutenir encore mieux la croissance des industriels et des distributeurs leaders dans le monde. Notre organisation combinée sera parfaitement positionnée pour continuer à innover et à réussir, soutenue par l’expertise et les ressources de notre nouvel actionnaire majoritaire, Hellman & Friedman ("H&F"), aux côtés de nos partenaires de longue date Vestar Capital et New Mountain Capital."

Karyn Schoenbart, CEO de NPD, a ajouté : " Nous sommes très enthousiastes à l’idée de réunir nos entreprises pour offrir à nos clients les outils et les informations dont ils ont besoin pour réussir dans un contexte de profond changement des comportements des consommateurs. NPD et IRI partagent des cultures similaires axées sur la satisfaction de nos clients, l’innovation et la collaboration, ce qui fait de cette fusion une combinaison naturelle."

H&F, une société de capital-investissement internationale de premier plan, fera l’acquisition d’une prise de participation majoritaire du capital d’IRI et fusionnera IRI avec NPD, une société du portefeuille de H&F. H&F dirigera un groupe d’actionnaires composé de Vestar Capital Partners ("Vestar") et de New Mountain Capital ("NMC"), deux investisseurs historiques d’IRI, qui conserveront des parts importantes dans la société fusionnée. Après la clôture de la transaction, H&F, Vestar et NMC seront chacun représentés au conseil d’administration de la société fusionnée. Kirk Perry deviendra CEO de la société fusionnée et siégera au Conseil d’Administration. Tod Johnson, Executive Chairman de NPD, sera Président du Conseil d’Administration de la société fusionnée, et Karyn Schoenbart rejoindra également le Conseil d’Administration. Jeff Ansell, actuel Président du Conseil d’Administration d’IRI, continuera également à siéger au conseil d’administration de la société fusionnée. Johnson et Schoenbart continueront à diriger NPD jusqu’à la clôture de l’opération et resteront actionnaires de la société fusionnée.

Evercore, Goldman Sachs & Co. LLC et Guggenheim Securities LLC sont les conseillers financiers d’IRI, et Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique. Jefferies Group LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de NPD et H&F, et Simpson Thacher & Bartlett LLP agit en tant que conseiller juridique. Kramer Levin est le conseiller juridique de Johnson et Schoenbart.

À propos d’IRI

IRI réunit la technologie, l’analytics et les données pour réinventer la façon dont les personnes et les entreprises prennent des décisions, les mettent en œuvre, agissent et optimisent leurs performances. Avec la plus grande base de données d’achats, de médias, de données consommateurs et de cartes de fidélité, toutes intégrées dans une plateforme technologique accessible à la demande et hébergée dans le cloud, IRI accompagne plus de 5 000 clients à travers le monde dans leur recherche de gain de part de marché, de connexion avec leurs consommateurs, de collaboration avec leurs partenaires pour soutenir leur croissance. Pour plus d’informations, www.iriworldwide.com.

A propos de NPD

NPD délivre des données, une expertise marché et des analyses prescriptives pour aider ses clients à développer leur activité dans un monde en mutation. Plus de 2 000 entreprises dans le monde font confiance à NPD pour les aider à mesurer, prédire et améliorer leurs performances sur tous les canaux distribution, y compris les points de vente physiques, le e-commerce et le B2B. NPD offre ses services dans 19 pays à travers le monde, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique. Les secteurs d’activité de NPD couvrent le textile, l’électroménager, l’automobile, la beauté sélective, les livres, la technologie B2B, la technologie grand public, le e-commerce, les accessoires de mode, la consommation alimentaire, le foodservice, la chaussure, l’équipement de la maison, les produits de puériculture, les médias et les divertissements, les produits de mobilité, les fournitures de bureau, le retail, le sport, les jouets et les jeux vidéo. Pour plus d’informations, visitez le site www.npd.com

A propos de Hellman & Friedman

Hellman & Friedman est une société de capital-investissement mondiale de premier plan, dont l’approche d’investissement distinctive est axée sur les prises de participation à grande échelle dans des entreprises à fort potentiel de croissance. H&F cherche à s’associer à des équipes de direction de classe mondiale où l’expertise sectorielle, l’orientation à long terme et l’approche de partenariat collaboratif permettent aux entreprises de prospérer. H&F cible des entreprises exceptionnelles dans des secteurs très ciblés, notamment les logiciels et les technologies, les services financiers, la santé, la consommation et le retail, ainsi que d’autres services aux entreprises.

Depuis sa création en 1984, H&F a investi dans plus de 100 entreprises. La société investit actuellement son dixième fonds, avec 24,4 milliards de dollars de capital engagé, et dispose de plus de 90 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021. Pour en savoir plus sur la philosophie d’investissement de H&F et son approche des résultats durables, consultez le site www.hf.com.

À propos de Vestar Capital Partners

Vestar Capital Partners est une société de capital-investissement américaine de premier plan, spécialisée dans les rachats d’entreprises par ses cadres et les investissements en capital de croissance. Vestar investit et collabore avec les équipes de direction en place et les actionnaires privés afin de créer de la valeur à long terme pour les entreprises, en mettant l’accent sur les services aux consommateurs, entreprises et technologies, ainsi que sur la santé. Depuis leur création en 1988, les fonds Vestar ont investi 11 milliards de dollars dans 88 entreprises - ainsi que plus de 200 acquisitions pour une valeur totale d’environ 52 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur Vestar, veuillez consulter le site www.vestarcapital.com.

À propos de New Mountain Capital

New Mountain Capital est une société d’investissement basée à New York qui met l’accent sur la création et la croissance des entreprises, plutôt que sur l’endettement, dans une perspective de plus-value de capitaux à long terme. La société gère actuellement des fonds de private equity, de public equity et de fonds de crédit, avec plus de 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion. New Mountain recherche ce qu’elle estime être les leaders de croissance du plus haut niveau dans des secteurs soigneusement sélectionnés et travaille ensuite intensivement avec les équipes dirigeantes pour accroître la valeur de ces entreprises. Pour de plus amples informations sur New Mountain Capital : www.newmountaincapital.com.

Media Contacts :

IRI

Shelley Hughes Shelley.Hughes@IRIworldwide.com

+1 312-731-1782

The NPD Group Leslie Singer

leslie.singer@npd.com

+1 516-316-1583

Hellman & Friedman Winnie Lerner Finsbury Glover Hering

Winnie.Lerner@fgh.com

+1 917-375-5652

Vestar Capital Partners Jennifer Hurson/Caroline Luz

Lambert jhurson@lambert.com/cluz@lambert.com

+1 845-507-0571

New Mountain Capital

Dana Gorman / Matthew Butler Abernathy MacGregor dtg@abmac.com / msb@abmac.com

+1 212-371-5999